سيخصص رأس المال الشخصي فئة للمعاملة من أجلك، لكن من الجيد التحقق من الفئة المعينة للتأكد من توافقها مع تفضيلاتك. يجب عليك أيضًا التحقق من المعاملات في فئة "المصاريف الأخرى" لمعرفة ما إذا كان هناك تصنيف أكثر تحديدًا.
هل يتذكر رأس المال الشخصي الفئات؟
رأس المال الشخصي يتتبع التدفق النقدي من خلال جميع مصادر أموالك. إذا كان لديك خمسة حسابات بنكية مختلفة ، فسيقوم رأس المال الشخصي بدمج كل معاملة وتصنيفها وتجميع كل حركة أموال تقوم بها معًا في صفحة واحدة.
هل يمكنني إضافة فئات في رأس المال الشخصي؟
رأس المال الشخصي يسمح للمستخدمين بإنشاء فئات مخصصة للمعاملاتمن التطبيق. اتبع التعليمات الخاصة بالتطبيق لإنشاء فئات مخصصة للمعاملات في حسابك.
كيف تدير الفئات في رأس المال الشخصي؟
كيف يمكنني تعديل فئة المعاملة؟
- يرجى تسجيل الدخول إلى Personal Capital عبر متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (home.personalcapital.com)
- اذهب إلى لوحة حساباتي.
- اضغط على الحساب المعني
- حدد المعاملة المعنية.
- قم بتغيير الفئة عن طريق تحديد القائمة المنسدلة الموجودة داخل القائمة.
كيف أتتبع الإنفاق على رأس المال الشخصي؟
- الخطوة 1: أنشئ حسابًا جديدًا برأس مال شخصي. …
- الخطوة 2: ربط الحسابات ومزامنتها. …
- الخطوة 3: عرض التدفق النقدي الحالي وصافي القيمة. …
- الخطوة 4: قم بإعداد ميزانية شهرية. …
- الخطوة 5: راجع استثماراتك. …
- الخطوة 6: تحقق من مخطط التقاعد. …
- الخطوة 7: عرض التوصيات واتخاذ الإجراءات
