خلاصات Yodlee هي نوع من موجز البنك يتم إرساله إلى Xero بواسطة جهة خارجية. شارك معلومات تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مع Yodlee وسيتم استيراد معاملاتك تلقائيًا إلى Xero.
كيف أقوم بإعداد موجز بنك Yodlee؟
أضف حسابك واتصل بـ Yodlee
- إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فأضف حسابك المصرفي في Xero. …
- في قائمة المحاسبة ، حدد الحسابات المصرفية.
- انقر فوق الحصول على موجز البنك.
- اقرأ ووافق على شروط استخدام Yodlee ، وانقر فوق التالي. …
- أدخل تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- اتبع التعليمات لإكمال الاتصال.
ما هو Yodlee Xero؟
نظرة عامة. يسحب Yodlee المعاملات من حساباتك المصرفية ويستوردها إلى Xero نيابة عنك. يقومون بالوصول إلى موقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص بك بين عشية وضحاها ، وتنزيل أي بيانات كشف حساب جديدة وإرسالها بأمان إلى Xero.
ما الفرق بين Plaid و Yodlee؟
" Plaid هو تكامل أخف يعمل باللمس من Yodlee أو ByAllAccounts- والتي تدور حول طباعة بعض البيانات على الشاشة - وتقدم قيمة أكبر. لقد حفزت على فتح حسابات جديدة من خلال المصادقة السهلة "، كما تقول سوكولين في بريد إلكتروني.
كيف أقوم بتنشيط موجز البنك الخاص بي؟
كيفية تمكين موجز الخدمات المصرفية المفتوحة
- انتقل إلى الحساب المصرفي ذي الصلة وقم بتمكين الخلاصة. …
- حدد البنك الذي تتعامل معه. …
- حدد الخدمة المصرفية. …
- أعط الموافقة على الاتصال. …
- تخويل الاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه. …
- اختر حسابًا وتاريخ بدء المعاملة.
